1. 在你的日历上标出日期。给你的每月陪同拜访设个定额，预先进行安排，给予与客户会面同等的重视；准备到位，准时到达，别临时取消。你也可以向团队公布你的陪同拜访战略，这有助于你坚持完成自己的安排，因为这就相当于有人在监督你是不是说到做到了。
2. 敲定具体日期。定期抽时间与你的销售代表商讨，把日期敲定在销售代表拜访多位潜在客户和当前客户的时候。
你们拟定了陪同访问的日期后，你的销售代表应该负责确认预约、提醒客户( 你要随行) 并且告知你最新的变动。
3. 做好准备。利用早餐时间，与你的销售代表谈谈当天或半天的安排—目的地、所拜访的客户、拜访的目的以及该销售代表进行到了销售流程的哪个阶段等。如果有任何模糊或不清楚的事项，就值得你注意。
4. 保持克制。不管是前往拜访第一位客户的途中发现办公室着火还是老板发飙，都应当等到拜访结束之后再去处理。
你理应对眼前的这位销售代表和他的客户给予百分之百的关注。此外，你的销售代表才是这次拜访的主角，切忌在与客户的会面中喧宾夺主，变成你个人的表演秀。
5. 总结有效信息。拜访结束后，你应在返回办公室之前与销售人员一起，抽时间员总结有效的信息。除了询问关于拜访效果的一般性问题之外，还应当尽量深挖，包括了解销售代表对客户/潜在客户的看法，了解拜访的对象是否是有适当权限的最佳人选，以及同行对该公司在市场中定位的风评。
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